故事发生在100多年前，在俄罗斯圣彼得堡郊外的一座大城堡里，住着一个年轻的王子和他会魔法的叔叔德罗赛尔米。年轻的王子从小就失去了父母，是城堡里的佣人一直照顾他长大，同时佣人们也把他给宠坏了，王子为人自私而麻木，做事粗鲁而无礼，从不懂得为别人着想，因此有人说他的心是木头做的。

　　与此同时，华丽的城堡里还住着一只邪恶的老鼠国王和它忠实的臣民们，老鼠国王一直嫉妒王子的漂亮衣服、美妙食物以及他显赫的王位，梦想着有一天自己成统治这个王国。