唐武则天年间，国势昌盛百姓安居。然而在国家的边境地区，却烽烟迭起，大案连连，迷离百变的案情导致战争一触即发。狄仁杰奉命前往断案，凭着他神奇的推理分析侦破案情，及时地挫败了一起分裂国家引发战争的巨大阴谋。案情节节破获，又引发了另一起巨大的案件。睿智的狄仁杰洞察到了平静后的波澜，明察暗访深入虎穴，不幸被敌人抓住威逼拷问。身陷敌穴的狄公临危不惧，与阴谋团伙斗智斗勇，彻底端掉了阴谋组织蛇灵的老巢。狄公奉命致仕江州，从江上救起一跳江女子锦娘。他从锦娘的举动中发现了种种异常，于是顺藤摸瓜，挖出了真正为害人民的恶魔，破获了个发生在十年前的弥天大案。