加布里尔·努内（罗宾·威廉斯）是著名的电台夜谈节目主持人，每到夜阑人静处，失意人总会扭开收音机，听努内把自己的人生经历娓娓道来；他也会接听热心观众来电，倾听他们关于人生的感慨与落寞，用他的声音去陪伴这些飘荡在午夜空中的孤独灵魂。

但努内无法用这副嗓音去弥补自己与患艾滋病的男伴日渐破裂的关系，也无法阻止自己的节目在别人的操控中式微。在他对事业与生活感到疲乏的时候，一个陌生的听众来信提起了他的兴趣：一个叫皮特（罗里·考尔金）的男孩向努内讲述了他被双亲和伙伴性虐待的经历，他染上了艾滋病，无望的疾病和往日的噩梦长久地纠缠着这个只有14岁的孩子。

或许出于好奇，或许出于对艾滋病患的特殊感情，也或许是被皮特特殊又怪异的早熟吸引，努内开始与皮特和收养他的社工当娜（托妮·柯利特）频密地联络。努内成为了皮特最亲密的倾诉对象和精神伙伴，他不断地-有时近乎蛮横地-要与努内通话，努内也很享受这段忘年交情。当努内想知道皮特的真实身份时，却发现皮特或许从未存在过！ 留言，电话，一个悲哀的故事，是努内幻想的结果，还是另有隐情？努内决定前往皮特的家去调查清楚这个声音背后的秘密。