刘晶在擂台上击败师兄郑威后，新精武门名声大振。郑威同胞兄弟郑横刀是日本重移心派掌门，目睹胞弟在医院死去，他发誓为胞弟报仇。刘晶偶然认识了牛皮，一日刘晶与牛皮在回家路上，途中被横刀及手下黑白双煞偷袭。刘晶右手被废，危急关头被一蒙面黑衣人所救。在牛皮及姑姑的细心照料下，刘晶慢慢康复了。横刀撵走牛皮和表妹，迫使刘晶决斗。姑姑收刘晶为徒，希望决斗时能与横刀一拼。决斗之日，刘晶前往，与横刀决一死战。