伊万和安德烈与母亲在俄罗斯北部一个小镇过着平静的生活。一天，离家十多年的父亲突然归来，打破了两兄弟的和谐生活。他们既对这个陌生的父亲充满怀疑和好奇，又对当年他突然抛开母亲而耿耿于怀。第二天，父亲带着他们去到一个地方找寻一些东西。在路上，小伊万开始表现出对父亲的不满，认为他们没有父亲的生活也过得很愉快。他们来到一个大湖，父亲带领两个孩子做了一艘小船，驾船来到一座神秘的小岛上。父亲和两个孩子分开，两个孩子出去捉鱼，父亲去找些东西，孩子们回到与父亲约会的地方...