远古时候，妖魔抢走了火种，使哈尼族地区变成一片黑暗，五谷不长，民不聊生。少年明扎的父亲为夺回火种 ，离家十五载杳无音讯。明扎决心继 承父志，村中长老儒玛得知后，送给他一把神弓，并告诉他凶狠无比的妖 魔住在很远的石门山。明扎告别亲人 ，途经热浪遍地的赤水谷，帮助了快 要干死的老树根，老树根为他指了路 。明扎到了石门山，没有找到爸爸，却遇见妖魔的镇山虎在追逐一只小羚 羊。他救了小羚羊，并用家乡水解除 了魔法，使小羚羊变成了少女。原来 她是天神的女儿，被妖魔所害。在少 女带领下，明扎深入洞底找到妖魔。 趁它熟睡时夺回火种，不料被妖魔抓住。明扎立即把火种吞下，他的身体 很快变成一个火球。妖魔被他消灭了 ，而明扎再也不能恢复人形。火球回 到了哈尼山寨，那里的人民从此又见 到光明。本片于1985年获第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖，文化部1984年优秀影片奖，首届广岛国际动画 电影节一等奖.