传说泰国君主国皇派遣他两名王子Phra和Sri学习治国之道。可惜，Phra只喜欢学习竖琴，而Sri只喜欢学习军事战略；国皇知道后大为不悦，气愤之下放逐两位王子。放逐途中，两位王子经历重重困难，同时救出三名魔法师，当其中一名魔法师用他的魔术笛展示法力时，Phra却被一名丑陋的女巨人活活捉走，只因女巨人心爱Phra，为了更加接近他，女巨人化身为美少女，迷惑Phra与她结为夫妇，并为他诞下一名叫Sinsamod的男婴--半人半巨人的怪婴。 　　好景不长，终于一天Phra发现身边的妻子原来是心怀不轨的女巨人，在得到漂亮美人鱼的帮助下决心逃离丑陋女巨人的魔掌……